Pero ocurrió lo menos esperado Mariano Melgarejo había terminado de consolidar su gobierno y comenzó a prestar atención a lo que sucedía en el exterior y es así que el 30 de enero de 1866 se firma el pacto de adhesión entre Bolivia y Chile, este pacto promovido por Donato Muñoz (aliado interno de Chile). Chile usando las lisonjas para con Mariano Melgarejo aun comparándole con Bolívar, Napoleón y Washington logra la firma de dicho tratado, además del pacto de adhesión lograba que la ley de declaratoria de guerra contra Chile sea anulada, con estas gestiones se inició una invasión silenciosa a las costas bolivianas, Chile con sus ardides diplomáticos logró la firma del tratado de alianza el 19 de marzo de 1866 con el que se introducía el “caballo de Troya” a Bolivia.

El 3 de junio de 1866 cuando ya el ánimo del presidente estaba preparado Donato Muñoz le presentó el documento por el cual se cedía parte del territorio a manos chilenas, el Canciller Mariano Donato Muñoz redactó el infame documento y se lo entrego a Melgarejo quien sin leer lo firmó, acuerdo firmado el 10 de agosto de 1866. Cuando sus ministros le indicaron que se trataba de ceder a Chile un extenso territorio pidió que se le explicara donde quedaba dicho territorio, y en base a un pequeño mapa le enseñaron la zona que debía transferirse. Melgarejo midió el mapa con el pulgar de su mano y expresó: “Pero si apenas mide una pulgada, ¡no merece la pena pleitear por tan poca cosa!

La pulgada que se refería no era nada más que 30.000 Km2, desde el paralelo 25 grados 31 minutos y 36 segundos hasta el 24 hasta la cordillera de los Andes en el Divortium Aquarum. Lo paradójico es que al sur del paralelo 24 que sería territorio de Chile no había nada más que arena mientras que al norte entre los paralelos 23 y 24 se descubrían nuevos yacimientos de guano, salitre, Plata y otros minerales, de esta manera es que se acuerda que el gobierno de Bolivia cedería la mitad de todo lo que recibiera como renta fiscal por los impuestos cobrados de dichos productos, Chile se comprometía a compartir lo que pudiera recibir de los productos explotados entre el párelo 24 y 25, como vemos Chile se aprovechaba de la situación. Otro artículo de este tratado decía que no se cobraría impuestos a toda exportación chilena que haga entre los paralelos 23 y 24.

En  1872 durante la presidencia  de Tomás Frías se hizo una revisión al tratado de 1866 en esta ocasión fueron los representantes Santiago Lindsay de Chile y Casimiro Corral canciller de Bolivia, dicha revisión en el año de 1873 ratifica los acuerdos de 1866, es decir, la línea fronteriza sería el paralelo 24 y los derechos de explotación hasta el paralelo 23, pero se incluían en la medianera los minerales de Caracoles y se establecía que todas la importaciones de Chile quedasen exentas de impuestos; este tratado se firmó aún a sabiendas que era contrario a los intereses de Bolivia, solo con el objetivo de mantener la paz entre los dos países, pero también fue para salvar los intereses de quienes habían obtenido concesiones durante la presidencia de Melgarejo. Pero el gobierno del Perú no estuvo de acuerdo con este tratado y consideró que el tratado Lindsay-Corral como un aumento de la influencia chilena e instó a Bolivia a rechazarlo.

En consecuencia, en 1879 los límites entre el Perú y Bolivia era el río Loa, hasta Quillagua y de ahí a sus nacientes, el límite entre Bolivia y Chile era el paralelo 25 de latitud sur.